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    马光远:没有理由对中国经济悲观 要打赢下滑预期之战

    可研报告2019-01-29 08:37:04来源:


           前段时间,关于某知名机构对2018年中国经济的预判,10个错了9个半的事传得沸沸扬扬。我想说的是,这种情况绝不是个别投行判断水平问题,这基本代表了大多数机构、大多数情况下对中国经济预测的基本水平。如果大家愿意的话,可以回到2017年年底,看看这些机构对2018年中国经济的预判。当时,它们绝大多数对2018年的中国经济很乐观,乐观的主要原因是2017年中国经济的表现超过了这些机构的预期。所以,就想当然地对2018年的中国经济充满乐观。比如:有人乐观认为“中国经济L型的底部到了”,2018年中国经济又会重回高速增长的通道;还有人判断“中国经济进入新周期”等等,乐观情绪洋溢在很多投行的报告里面。然而事实情况是,2018年的中国经济充满了诸多挑战,特别是中美贸易摩擦,让中国经济的很多问题暴露。

     
      在中国经济问题上,大多数机构和专家犯的最大错误是鼠目寸光,用短期的数据来预测未来,而缺乏长周期的视角。
     
      事实已经多次证明,这些机构基于短期数据和指标对中国经济的判断大多和中国经济的长期趋势不符,很多机构和专家在对中国经济的判断上,容易受短期指标的影响,而不能从长周期的角度对中国经济给出正确的判断。因而无论是乐观也好,还是悲观也好,其实都无法代表真实的趋势。在去年的乐观被无情打脸之后,机构和专家对2019年中国经济的预期开始悲观起来。现在看看机构和专家的预判,大家对中国经济极为悲观。
     
      对中国经济悲观者最大的错误
     
      对中国经济悲观者,最大的错误就是看不到中国经济正在经历一个“百年未有之变局”。过去半个世纪全球政治经济最重大变局就是中国的崛起,改革开放使得中国成为全球第二大经济体的同时,全球政治经济的版图因此改变。亚洲在全球经济中的总量超过了美国和欧盟,以中国和印度为代表的新兴市场成为全球经济不争的增长极,从而使得全球政治经济的规则、关于人类未来的思考,以及全球化进程都在重新改变和定义。伴随这种变化的,则是大国之间政治经济关系重构,必然引发的全球范围内的情绪和冲突。
     
      中国经济最关键的问题绝不是经济速度的下滑,而是在速度下滑的背后,如何实现经济增长引擎的“转换”,这是关键中的关键。就中国目前面临的产业周期、技术周期、人口周期,以及金融新周期而言,中国经济持续过去的老路已经难以为继,必须下决心走高质量发展之路,必须下决心实现创新驱动,完成制造业的升级。很显然,这需要一个既痛苦,又很长的周期,而不是靠一两个政策,甚至靠“放水”就能解决的。可以说,中国经济正在经历一个“发展的三峡”,各种新的挑战相继出现,三峡湾多水急,对船长的掌舵智慧提出了很高的要求。扭转预期的关键是向外界发出强有力的改革信号,供给侧改革不是看数据,供给侧改革更应该是为下一步中国经济的高质量发展构建制度框架。
     
      坦率而言,我并不担心机构对中国经济的悲观预测,中央一再强调“我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变”,我对此判断完全同意。过去40年,中国经济已经积累了向高质量发展的诸多有利条件,中国形成了全球最全的产业门类,形成了最适宜制造业发展的生态;中国的城镇化远远没有完成,下一个30年,近5亿多农民进入城市成为市民将是推动经济发展巨大的红利;麦肯锡预测,到2025年,中国的中等收入群体将达到8亿人口,将形成全球最大的消费群体,8亿人带来的产业需求是惊人的;中国也已经具备向创新型国家转变的技术和产业基础,5G、人工智能、工业互联网、物联网等领域的投资需求仍然处于饥渴状态。站在历史长河的视角,我们没有任何理由对中国经济悲观。
     
      扭转预期之战,需要强有力的政策组合拳
     
      但从现实看,当下关于中国经济的悲观情绪无疑受到了这种所谓的“共识”的影响。为了扭转这种预期,需要以强有力的政策组合拳稳定经济,改变悲观的氛围。中央经济工作会议提出,“宏观政策要强化逆周期调节”。在我看来,逆周期政策将会成为2019年宏观政策的主基调,所谓“逆”就是要通过强有力的政策举措,扭转预期。这意味着,政策无论在出拳的时机上,还是力度上,都必须超过预期。
     
      为了稳定各界的预期,笔者此前在多个场合提出了在实质性推动改革的前提下,中国在宏观政策上“金木水火土”五大政策组合拳:金,就是大规模减税,减轻企业和民众的负担;木,就是出台措施推动基建投资反弹;水,就是货币政策适当宽松,保持流动性充裕;火,就是必须把中美贸易摩擦的火灭掉;土,就是稳定房地产市场,房地产市场不能出问题。
     
      笔者很高兴地看到,开年伊始,中央在1月4日率先降准,而且力度远远超过了大家的预期,给稳定中国经济注入了一针很强的强心剂。下一步,需要尽快出台大规模减税的措施;需要在刺激消费,包括汽车、家电消费方面出台有力的措施;在城镇化,以及鼓励就业方面出台强有力的举措;各地根据房地产市场的情况,调整房地产政策。这些政策本身可能导致一些负面效果,但我同意余永定先生的观点,那就是,在当前情况下,中国经济面临各种各样的挑战,经济体制改革、经济结构调整、金融风险的防范,包括房地产泡沫、企业杠杆率过高、影子银行风险、地方融资平台违约,但最迫在眉睫的问题是经济增速的过快下滑。
     
      当然,需要指出的是,2019年是改革开放下一个40年的起始之年,稳定民众和企业家预期的最主要举措仍然是真诚推动改革,捍卫过去40年形成的改革共识。在改革开放40年之后的今天,我们居然还能听到“民营企业应该退出”这种荒唐的言论,这种言论的公然流行是对预期的最大打击。2019年,中国经济的增速可能仍然下滑,但速度慢下来并不是坏事。面对百年未有之变局,摁一下暂停键,放慢速度,其实为中国下一步的发展提供了反思和思索的时间。正如《纽约时报》著名专栏作家弗里德曼所言:“对中国这样一个在21世纪发展如此迅速的国家而言,每隔一段时间就暂停片刻非常重要。这样不但不会让她落后,反而能够确保她为自己所取得的每一个进步都打造一个坚实的基础。”关键是,我们每个人需要审视我们所处的时代,并拿出正确的应对。企业家需要改变过去的思维,政治家需要经常检查我们的跑道和方向。面对这么一个伟大的充满机遇和挑战的时代,每一个人都应该慢下来重新思考未来的路,而不是陷入不必要的悲观不能自拔。


     

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